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　　今日關注品種：

　　1 獨家觀點：

　　【雷斯塔能源：OPEC+或被迫在2020年進一步減產】來源：新浪財經

　　挪威雷斯塔能源公司（Rystad Energy）的石油市場研究主管在研究報告中稱，隨著船用燃料新規帶來的初期效應逐漸消退，以及需求擔憂再次浮現，OPEC+可能會在3月之后被迫進一步減產以平衡市場。若考慮30萬桶/日的隱含庫存增量，以及若國際海事組織（IMO）2020年新規帶來30萬桶/日的原油需求，看上去石油市場將在第一季度接近平衡。該公司對后三個季度OPEC原油需求量（call-on-OPEC）的預估是，若有IMO新規帶來的積極影響，則為平均2890萬桶/日；若沒有IMO的積極影響，則為2830萬桶/日。

　　【點評】：若OPEC遵守產出承諾，且沙特阿拉伯如承諾那樣自愿額外減產40萬桶/日，則OPEC隱含產量目標為2920萬桶/日，高于對OPEC原油的需求量。然而，庫存可能增多，給油價帶來下行壓力，或使得布倫特原油2020年跌破60美元。

　　【明年首批廢銅廢鋁進口配額不足55萬噸】來源：長江有色金屬網

　　中國生態環境部固體廢物與化學品管理技術中心周一(23日)發放2020年第一批金屬廢料進口配額，其中，批準進口27萬噸高品級廢銅和27.5萬噸廢鋁，合共不到55萬噸。

　　【點評】：中國計劃到2020年底將被歸類為固體廢物的廢金屬進口量減少到零。當局目前將廢金屬歸類為固體廢物，但最遲將在2020年第二季做出調整，屆時符合新標準的高品級廢銅和廢鋁將不再被歸類為廢物，從而可以無限量進口，但是現時企業將需要從生態和環境部獲得配額才能進口廢料。

　　【歐盟本作物年度對中國小麥出口預計將達100萬噸】來源：農產品(000061,股吧)期貨網

　　據路透社報道，市場消息人士稱，歐盟本作物年度對中國的小麥出口預計將達100萬噸左右，其中以法國小麥為主。根據歐盟官方數據，截至12月15日，歐盟28國在自7月1日起的2019/20作物年度向中國出口了72萬噸小麥；相比之下，2018/19全年度只有13.1萬噸，之前四個作物年度對中國的小麥出口更是微不足道。

　　【點評】：港口數據顯示，法國本作物年度迄今已向中國出口逾60萬噸小麥。法國是歐盟最大的小麥出口國。歐洲和中國的貿易商表示，法國總計可能出口約80萬噸面粉級小麥，同時另外預計從波羅的海國家（主要是立陶宛）裝運24萬-26萬噸。

　　2 中長期多空博弈：

　　3 晚間重點數據：

　　4 重點操作產品：

　　日內量化策略：滬鎳

　　和訊量化投資研究院-基石量化AI切入選擇信號提示：

　　提示:僅供參考，風險自擔，期貨有風險入市需謹慎。

　　日內量化策略：鐵礦石

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　　5 免責聲明

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