

早在2016年下半年國務院推進產業集聚發展,重點建設七大石化產業基地,包括大連長興島(西中島)、河北曹妃甸、江蘇連云港(601008,股吧)、上海漕涇、浙江寧波、廣東惠州、福建古雷,推動煉化一體化持續發展,屆時國內將新增優質產能2.47億噸。十三五期間煉油能力將得至進一步增加,在國內及一帶一路地區以中國企業為主體,2019年率先投產的煉化一體化產能包括恒力2000萬噸/年、浙江石化2000萬噸/年、恒逸800萬噸/年以及東營石化500萬噸/年等;2019年全國煉化產能近8.4億噸/年。
2009年國內成品油定價機制調整加之國際油價反彈,煉油業景氣度提升。受益于宏觀經濟增長和油品需求增長,國內迎來一波煉油新建及改擴建熱潮,煉油能力逐年走高。2014下半年隨著國際油價的暴跌,由于庫存跌價,煉油企業大幅虧損。國內各方也開始普遍認識到煉油能力過剩問題,監管層開始出手淘汰落后產能。國家相關部門逐步加強對煉油能力的監控、調控,繼續深化、完善煉油項目的審批程序,推動煉油行業向規;、煉化一體化、基地化和集約化發展。同時虧損令煉油企業產能投放熱情降溫,其中昆明石化、華北石化、揭陽石化等煉油新建或改擴建項目投產時間被推遲,大連西中島等煉油項目建成投產日期推遲;北京燕山石化約800萬噸/年的擴能計劃被取消,鎮海煉化二期等項目的投產日期同樣遭到推遲。2015年作為分水嶺,煉油能力增速明顯放緩。

據中宇資訊不完全統計,截至2019年國內主要煉廠煉油產能總計近8.4億噸/年,其中中石化煉油能力2.8億噸/年,中石油煉油能力2.1億噸/年,地方煉廠煉油能力2.2億噸/年;“三分天下”格局依舊,但是地煉產能占比較去年已有明顯提高。在油氣改革背景下鼓勵民營、社會資本參與建設煉化一體化煉油項目,給予民企同等政策方面扶持,增強民營企業的競爭力,未來將形成國企、民企、外企多元化的競爭格局。隨著后期浙江石化二期、盛虹石化等一批民營煉化一體化項目的投產,地方煉廠產能占比將得到進一步提高。

另外中國煉廠的分布呈現兩大特征:第一,依靠油田而建,如大慶石化、克拉瑪依石化等,第二,沿海而建,中國國內原油產能不足,需要大量從國外進口原油,沿海地區因有港口、碼頭的優勢,且船運、管道運輸較陸路運輸成本較低,因此沿海建煉廠保障了原料供應,降低了經營成本。全國整體呈現以東部為主,中、西部為輔的梯次分布。從區域分布來看,華東地區的煉油能力仍占據榜首,占全國總能力的45%,從省份分布看,山東、遼寧和廣東為全國前三甲的煉油大省,占全國總煉油能力的46%左右,但貴州、山西、重慶、西藏卻沒有煉油能力。按照“十三五”規劃未來將形成七大石化產業基地,煉油未來國內煉油工業的發展重心將繼續向有市場和資源優勢的地區轉移,繼續向規;⒓夯瘉戆l展。
“十三五”期間,中國煉油能力將繼續增長,過剩形勢不容樂觀。按照規劃項目進度,預計未來幾年仍將陸續投產多個千萬噸級煉廠(下附中宇資訊不完全統計的預計未來建設投產的煉化產能匯總表),至2020年中國煉油能力或將突破9億噸/年。而這些預計建設的產能中,煉化一體化項目占據絕大數,更多的優質產能投放社會,對早期落后產能的沖擊將加大,變革的腳步將隨著市場推動加快。未來中國煉油行業的煉化一體化、大型化、基地化程度都將進一步提高。
省份 | 工程名稱 | 產能 | 進度 |
| 浙江 | 浙江石化二期 | 2000 | 預計2022年底建成投產 |
| 江蘇 | 盛虹石化 | 1600 | 預計2021年建成投產 |
| 河北 | 大連福佳 | 2000 | 計劃2020年建成投產 |
| 廣東 | 中科 | 1000 | 計劃2020年建成投產 |
| 廣東 | 廣東石化 | 2000 | 預計2021年投料試車 |
| 福建 | 中化泉州 | 300 | 計劃2020年6月建成中交 |
| 山東 | 鑫泰石化 | 350 | 預計2020 |
| 山東 | 鑫岳燃化 | 350 | 預計2021 |
| 山東 | 廣悅化工 | 360 | 預計2020 |
| 山東 | 中化弘潤 | 500 | 預計2022年底建成投產 |
| 湖北 | 荊門石化 | 450 | 預計2020 |
| 河南 | 洛陽石化 | 1000 | 計劃2020年建成投產 |
| 山東 | 神馳石化 | 500 | 2020預計投產 |
| 遼寧 | 北方華錦 | 1500 | 立項,預計2023年下半年試運行 |
| 山東 | 裕龍島煉化一體化項目一期 | 2000 | 2019環評預計2025投產 |
| 江蘇 | 中石化連云港煉化一體化項目 | 3600 | 一期2019-2025;二期2026-2030 |
| 文萊 | 恒逸二期 | 1400 | 計劃 |
| 遼寧 | 中國兵器精細化工及1500萬噸原油項目 | 1500 | 2018年5月奠基,預計2023 |
| 浙江 | 鎮海煉化擴建 | 1500 | 預計2020年開工 |
| 新疆 | 克拉瑪依石化 | 500 | 建設中 |
| 甘肅 | 慶陽石化 | 300 | 搬遷改造中 |
| 河北 | 中東海灣煉化 | 1500 | 預計2018年上半年開工 |
| 浙江 | 大榭石化 | 600 | 煉油擴建裝置暫未實施,主要生產苯和混二甲苯 |
| 河北 | 一泓石油化工 | 1500 | 2015年環評,目前無實質性進展 |
| 河北 | 新華聯合石油化工 | 2000 | 2017年5月環評 |
| 河北 | 中石化曹妃甸項目 | 1200 | 燕山石化搬遷項目,無實質進展 |
| 河北 | 旭陽曹妃甸項目 | 1500 | 2017年9月核準,2019年環評 |
| 福建 | 古雷煉化 | 1600 | 一期暫不啟動煉油,二期公示 |
| 上海 | 高橋石化漕涇 | 2000 | 規劃 |
| 海南 | 海南煉化二期 | 500 | 環評,預計2024 |
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