上周五期貨市場絕大多數品種下跌。漲幅較大的是玻璃（2.06%）、鐵礦石（1.2%）、滬鎳（0.77%）、雞蛋（0.58%）、滬鋅（0.54%）；跌幅較大的品種是白銀（3.7%）、棉花（2.83%）、橡膠（2.56%）、甲醇（2.02%）、硅鐵（1.91%）。

　　

　　臨近十一假期，上周五大多數品種資金呈現流出狀態。流入的品種有動力煤（4093萬）、錳硅（2190萬）、玻璃（1856萬）、淀粉（170萬）；流出較大的品種是滬深300（17.11億）、中證500（14.98億）、焦炭（9.47億）、白銀（7.21億）、鐵礦石（6.64億）。

　　

　　上周五商品絕大多數減倉。增倉幅度居前的有錳硅（7.55%）、動力煤（4.42%）、玻璃（2.07%）、，淀粉（1.69%）；減倉幅度居前的有硅鐵（15.62%）、焦炭（14.88%）、甲醇（14.77%）、焦煤（9.25%）、白銀（8.61%）。

　　

　　隔夜國際資本市場消息小集

　　1. 上周六美股標普500指數跌0.53%；歐洲Stoxx50指數漲0.29%；美元指數跌0.08%；WTI原油跌0.64%；Brent原油跌0.70%；倫銅漲0.72%；黃金跌0.56%。美豆跌0.52%；美豆粕跌0.10%；美豆油跌1.20%；美糖漲0.08%；美棉漲1.28%；CRB指數跌0.29%，BDI指數跌5.40%。離岸人民幣CNH貶0.18%報7.1346；德銀X—Trackers嘉實滬深300(160706)中國A股ETF跌1.32%。

　　2. 美股恐慌指數VIX上漲7.16%至17.22，期權市場對美股后市擔憂程度增加。GVZ(貴金屬VIX)指數跌0.99%。OVX(原油ETF的VIX)指數漲3.68%。

　　3. 貨幣市場三個月美元LIBOR利率報2.10438%(前值2.09963)；歐元三個月銀行間拆放款利率(Euribor)報-0.413%(前值-0.410%)。

　　CFTC報告顯示，投機者持有的美元投機性凈多頭增加165手至41939手合約。

　　4. 債券市場十年期國債收益率美國跌0.9個基點報1.687%；德國跌0.2個基點報-0.581%。

　　5. 黃金市場XAU(費城金銀指數)跌2.25%至91.07，GDM/GOD（黃金礦業指數/金價）比值報0.5095(前值0.5192)，Kitco黃金指數(剔除美元漲跌因素)跌0.56%報1482.90。

　　6. 美股收跌。投資者正權衡美國經濟數據，并持續關注國際貿易局勢與特朗普遭彈劾調查事件的進展。

　　7. 金屬市場，倫銅上漲，因美國消費者信心在8月大跌后有所改善。鋁價遭遇今年最大周跌幅，因需求前景堪憂。

　　CFTC報告顯示，投機者將COMEX銅凈空頭寸增加3789手至40739手合約。

　　8. 原油(WTI)小跌，IEA對全球能源需求前景悲觀，沙特將在也門停火，伊朗釋放緩和信號和中國工業增加值偏弱，盤中一度大跌；但特朗普拒絕伊朗提議和美國石油鉆井數連續10周下降，支撐油價反彈收復大部分跌幅。

　　CFTC報告顯示，截至9月24日當周，投機者將WTI原油凈多頭減少2943手至424162手合約。

　　貝克休斯數據顯示，截至9月27日當周，美國石油活躍鉆井數減少6座至713座，石油和天然氣活躍鉆井總數減少8座至860座。

　　沙特官員稱，沙特阿美石油公司產量已經恢復至980萬桶/日，基本與遭襲擊之前水平相當。

　　9. 黃金小跌，因市場風險情緒有所回升。

　　CFTC報告顯示，截至9月24日當周，投機者將COMEX期金凈多頭持倉增加30189手至 292066手合約。

　　10. 經濟數據方面，美國8月個人消費支出(PCE)環比增長0.1%，預期增長0.3%。

　　11. 美國8月消費者支出放緩幅度超過預期，休閑用品和汽車支出的增長被餐館和酒店消費支出的下降所抵消。

　　12. 美國8月耐用品訂單連續三個月增加，但關鍵資本商品新增訂單意外下降，運輸訂單回升微弱，顯示商業投資仍持續疲軟。

　　13. 美國9月份消費者信心繼續小幅增長，因收入趨勢好轉，尤其是中等收入家庭。總體趨勢仍相當有利，但顯示出緩慢下滑跡象。

　　14. 據稱美國白宮正在考慮限制美國的海外投資以降低面向海外的風險敞口。

　　15. 歐元區9月經濟信心大跌，因貿易緊張打壓工業信心，不過服務業信心改善，打消了對歐元區最大經濟體受到影響的擔憂。

　　16. 法國9月CPI低于前值和預期，因為食品和能源價格走低，抵消了服務價格的上漲。

　　17. 法國財長稱明年將減稅逾百億歐元，并呼吁德國跟進。

　　18. 英國小企業聯合會(FSB)調查顯示，39%的受訪英國小型企業認為無協議脫歐將對自身業務有負面影響。

　　18. 法國雇主協會稱，若英國硬脫歐，預計法國出口將減少30億歐元；預計2020年經濟增速下降0.2個百分點。

　　19. 惠譽認為，自金融危機以來，歐洲債券買家面臨再融資能力的考驗，未來幾年再融資需求將大幅上升。

　　20. 美銀美林數據顯示，至9月25日當周股票資金流出220億美元，債券資金流入92億美元。

　　21. Gartner預測，全球設備(包括個人電腦、平板電腦和手機)的出貨量將下降3.7%，其中智能手機市場下降3.2%。

　　今日重點關注：中國9月官方制造業采購經理人指數。德國9月消費者物價指數年率初值。

　　國內財經新聞

　　1. 全國1—8月份規模以上工業企業利潤下降1.7%，國有企業同比下降8.6%。

　　2. 外匯局稱，二季度我國經常賬戶順差3146億元，資本和金融賬戶順差1456億元。

　　3. 環球銀行金融電信協會稱，截至8月人民幣在全球支付貨幣中的份額為2.22%。

　　4. 財政部數據顯示，8月地方政府債券發行5694.69億元，同比減少3135億元。

　　5. 報告顯示，上半年中國境外旅行支出1275億美元，超五成在亞洲。