【調(diào)研背景】：世界紅棗看中國，中國紅棗看新疆。新疆紅棗產(chǎn)量自2012年超過河北，到2016年，產(chǎn)量達(dá)326.42萬噸，是河北的3.25倍，占全國紅棗產(chǎn)量的39.61%，成為全國紅棗產(chǎn)量第一大省。因此，新疆在紅棗產(chǎn)業(yè)內(nèi)具有重要地位，本次調(diào)研從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、種植成本、紅棗品類等多方面入手，對(duì)新疆紅棗種植、加工、運(yùn)輸?shù)雀鳝h(huán)節(jié)進(jìn)行了細(xì)致調(diào)研。
【調(diào)研時(shí)間】：2019年4月7日-4月13日
【調(diào)研對(duì)象】：種植戶、貿(mào)易商、企業(yè)、協(xié)會(huì)和科研機(jī)構(gòu)
【調(diào)研地點(diǎn)】：南疆環(huán)塔克拉瑪干沙漠紅棗種植區(qū)
數(shù)據(jù)
（二）紅棗分類
紅棗種植歷史悠久、種類繁多，主要分為灰棗和駿棗兩大類，灰棗果實(shí)長(zhǎng)倒卵形，胴部稍細(xì)，略歪斜。平均果重12.3克，最大果重13.3克，白熟期前由綠變灰，進(jìn)入白熟期由灰變白，因此得名灰棗。駿棗果實(shí)大，圓柱形或長(zhǎng)倒卵形。平均果重22.9克，最大果重36.1克，大小不均勻。新疆種植灰棗為主，約占整體面積的70%，即將上市的紅棗期貨合約標(biāo)的選擇的也是灰棗，由于兩者之間在外形上存在明顯差異，因此交割品不存在灰棗和駿棗品種混淆的問題。
（三）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)
新疆紅棗產(chǎn)業(yè)經(jīng)過近幾年的發(fā)展，已經(jīng)建立起完整的種植、生產(chǎn)、加工、存儲(chǔ)、運(yùn)輸?shù)娜a(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)，業(yè)態(tài)發(fā)展較為完善，產(chǎn)業(yè)布局也較為合理。新疆紅棗種植主要集中于南疆環(huán)塔克拉瑪干沙漠的阿克蘇、巴州、和田和喀什等地，其中灰棗種植主要分布于上述地區(qū)。
隨著近些年新疆紅棗種植面積的持續(xù)擴(kuò)大和種植技術(shù)的不斷改進(jìn)，紅棗產(chǎn)量也在逐年遞升，隨之帶來的是紅棗價(jià)格逐年走弱，以麥蓋提縣為例，2010年灰棗收購時(shí)的通貨價(jià)格為15-16元/公斤，同品級(jí)客商出貨價(jià)格在32元/公斤左右，部分企業(yè)售價(jià)能達(dá)到35-38元/公斤，該產(chǎn)季價(jià)格峰值達(dá)到57元/公斤，但是由于2010年濕度大等氣候原因，多出現(xiàn)黑頭的現(xiàn)象。由于巨大的種植收益，從2010年開始，拉開了新疆紅棗擴(kuò)種的序幕，2011年灰棗收購時(shí)的通貨價(jià)格為20元/公斤左右，駿棗通貨價(jià)格為10元/公斤左右，2012年紅棗價(jià)格達(dá)到相對(duì)頂峰，灰棗通貨收購在37元/公斤左右，駿棗特級(jí)果能達(dá)到40元/公斤，2013、2014兩年，紅棗價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定，灰棗通貨收購價(jià)格基本維持在15-16元/公斤，銷售價(jià)格在22-24元/公斤。隨著紅棗產(chǎn)量的大幅提升，此后紅棗價(jià)格就開始出現(xiàn)持續(xù)性低迷，從2015年開始，紅棗價(jià)格基本處于6-8元/公斤的區(qū)間內(nèi)波動(dòng)，2018年紅棗迎來增產(chǎn)，部分地區(qū)當(dāng)?shù)卣疄榱吮Ｕ限r(nóng)戶收入開始推行價(jià)格保護(hù)。由此可見紅棗產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入產(chǎn)能過剩階段，加之紅棗庫存壓力較大，產(chǎn)量較高，供大于求的情況或許會(huì)維持較長(zhǎng)時(shí)間。
（四）種植與存儲(chǔ)
紅棗在我國的生長(zhǎng)歷史悠久，主要生長(zhǎng)于海拔1700米以下的山區(qū)，丘陵或平原。
紅棗的生長(zhǎng)周期分為八個(gè)階段：萌芽期4月，初花期5月，盛花期5、6月，幼果期5、6月，果實(shí)迅速增長(zhǎng)期7、8月，成熟期9、10月，落葉期11月，休眠期11月至來年3月。開花期要求較高的空氣濕度，否則不利于授粉座果。
紅棗種植的成本由于地區(qū)、氣候、環(huán)境、土壤和人力資源等因素略有差異，每畝成本在2000-4000元不等，相對(duì)應(yīng)的紅棗的成本也在6-8元/公斤之間。紅棗品質(zhì)與種植投入存在正相關(guān)關(guān)系，由于近幾年紅棗價(jià)格略顯萎靡，棗農(nóng)收益較差，因此種植投入方面的支出也在逐步減少，從而導(dǎo)致品質(zhì)下降投入減少的惡性循環(huán)。由于種植面積的不斷增加和產(chǎn)量的大幅提升對(duì)紅棗庫存產(chǎn)生一定壓力，市場(chǎng)上還有大量陳棗庫存。
紅棗對(duì)倉儲(chǔ)條件要求嚴(yán)格，冷庫溫度保持在5℃最佳，貯存時(shí)間最長(zhǎng)可達(dá)三年。由于紅棗在儲(chǔ)存過程中會(huì)發(fā)生相應(yīng)變化，造成顏色變深、光澤變暗，但口感變好，因此，陳棗價(jià)格有可能會(huì)高于新棗價(jià)格。
綜上所述，紅棗近些年價(jià)格波動(dòng)劇烈、品質(zhì)不穩(wěn)定，因此產(chǎn)業(yè)目前亟需提升業(yè)態(tài)水平，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)向“優(yōu)果優(yōu)價(jià)”方向高速發(fā)展，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型提質(zhì)增效
（五）調(diào)研詳情
1、調(diào)研第一日
（1）洛浦縣北京工業(yè)園區(qū)
該工業(yè)園區(qū)于2012年開始在沙漠上建設(shè)，總投資12.85億，其中政府投入1.85億，其余部分是由種植戶通過產(chǎn)出收益而逐步建成的。沙改田的成本約為10000元/畝，主要用于開墾沙地、挖井、建防風(fēng)林等。經(jīng)過七年的發(fā)展，該園區(qū)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量25000噸以上。近些年新疆由于人均種植面積大，規(guī)模化程度高，全疆紅棗產(chǎn)量維持在300萬噸以上，因此紅棗價(jià)格低迷，該工業(yè)園近年種植成本在2000元/畝左右，單產(chǎn)按500公斤/畝計(jì)算，紅棗價(jià)格至少在4元/公斤可保持盈虧平衡。鑒于為更好服務(wù)紅棗產(chǎn)業(yè)和農(nóng)戶，未來幾年，該園區(qū)將繼續(xù)加大對(duì)土地投入，通過修建冷庫，減少每畝棗樹株數(shù)和水肥改進(jìn)等措施進(jìn)行產(chǎn)業(yè)自我調(diào)整，從而提高紅棗品質(zhì)，發(fā)展優(yōu)果優(yōu)價(jià)。
據(jù)園區(qū)主任介紹：2012年紅棗價(jià)格處于高位，種植收益高，吸引大量外來農(nóng)戶來新疆種棗。由于產(chǎn)量劇增，也出現(xiàn)了以次充好、假冒偽劣等現(xiàn)象，對(duì)和田棗的品牌形象產(chǎn)生一定的負(fù)面影響。近年來看紅棗銷售處于正常水平，紅棗基本呈現(xiàn)三足鼎立的情況，農(nóng)戶存儲(chǔ)約占1/3，貿(mào)易商庫存約占1/3，市場(chǎng)銷售約占1/3。另外為了提升紅棗品質(zhì)，全縣正在推廣疏密種植技術(shù)，建議每畝棗樹在125株左右的水平，即株距2米，行距4米，區(qū)別于之前的密集種植情況。目前已推廣實(shí)行約30%的種植的面積。以新技術(shù)種植的紅棗畝產(chǎn)在400公斤左右，品質(zhì)最佳，種植成本在5-6元/公斤左右。
另外，據(jù)園區(qū)負(fù)責(zé)人介紹：目前紅棗產(chǎn)業(yè)供過于求的現(xiàn)象已成共識(shí)，但終端消費(fèi)依然受到抑制，雖然產(chǎn)區(qū)價(jià)格相對(duì)較弱，但是消費(fèi)者能買到的紅棗價(jià)格依然很高，主要原因有三：1、以次充好，和田地區(qū)的紅棗品質(zhì)最佳，價(jià)格最高，這就使大量外地原棗流入和田市場(chǎng)，冒充和田紅棗，造成劣幣驅(qū)逐良幣的現(xiàn)象；2、改擴(kuò)種現(xiàn)象嚴(yán)重，在整個(gè)環(huán)塔里木地區(qū)，原計(jì)劃種植70萬畝棗園，但是各地棗農(nóng)在高利潤(rùn)的驅(qū)使下將實(shí)際種植面積提高到了780萬畝，這就導(dǎo)致了整體紅棗行業(yè)的“產(chǎn)能過剩”現(xiàn)象；3、果農(nóng)疏于棗樹管理，造成果品差、收益少、投入低的惡性循環(huán)。
（2）園區(qū)內(nèi)種植戶A
種植面積5000畝，預(yù)計(jì)盛果期產(chǎn)量600公斤/畝左右。種植成本在2500元/畝以上，包含有機(jī)肥料800元/畝，人工費(fèi)用1500元/畝，其他水電，雜費(fèi)等成本，紅棗銷售價(jià)格在5元/公斤可達(dá)到盈虧平衡。該種植戶已是第四年種植，產(chǎn)量遞增明顯，第一年產(chǎn)量20噸，第二年250噸，第三年1000噸，今年預(yù)計(jì)可達(dá)到1500噸。
（3）園區(qū)種植戶B
種植面積10000畝，畝產(chǎn)500公斤，種植成本約2300元/畝，其中人工成本800元/畝，各種肥料1200元/畝。水電雜費(fèi)300元/畝。當(dāng)前其種植的灰棗通貨價(jià)格在6元/斤左右，特級(jí)灰棗最高可賣到20元/公斤。未來會(huì)采取砍伐措施進(jìn)行疏密，以提高紅棗品質(zhì)。
（4）園區(qū)種植戶C
種植面積3000畝，因采用疏種的方式，畝產(chǎn)300公斤，種植成本2000元/畝。種植成本主要取決于肥藥、灌溉和人工等，各家種植成本會(huì)有一定的差異。據(jù)農(nóng)戶介紹，灰棗的畝產(chǎn)最高可達(dá)到1噸，但是果品質(zhì)量較差。
2、調(diào)研第二日
（1）新疆沙漠棗業(yè)有限公司
公司成立于2007年3月，為策勒縣紅棗種植培訓(xùn)示范基地，旗下還有策勒縣智慧果業(yè)農(nóng)民專業(yè)合作社。2017年榮獲自治區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)稱號(hào)。公司占地面積3000畝，紅棗種植面積2000余畝，2公里長(zhǎng)防風(fēng)林占地約100畝，另外配套有水、電、公路、耕地、廠房以及各類生產(chǎn)資料。園區(qū)的紅棗加工設(shè)備完善齊全，新設(shè)備也會(huì)在2019投產(chǎn)使用，預(yù)計(jì)10月20日前后開工，加工時(shí)間5-6個(gè)月，加工費(fèi)用1.5元/公斤，全年可加工紅棗超過10000噸。該公司在當(dāng)?shù)厥欠鲐殠ь^企業(yè)，截至目前共解決超過14萬人次就業(yè)，10年間累計(jì)工資支出超過1600萬元。近幾年雖然和田地區(qū)紅棗價(jià)格低迷，但該公司定位準(zhǔn)確、深抓品質(zhì)，在紅棗產(chǎn)業(yè)走出了一條高質(zhì)量發(fā)展之路，未來公司仍將堅(jiān)持加大種地投入，修建防風(fēng)林、水渠等改善措施，提高每畝地的種植投入，推進(jìn)品種升級(jí)，多頭并舉進(jìn)而提升企業(yè)效益。同時(shí)未來還將加大紅棗深加工，增加紅棗產(chǎn)品附加值，加快紅棗產(chǎn)業(yè)升級(jí)。
紅棗的開秤價(jià)格往往收到前一年價(jià)格影響，2018產(chǎn)季紅棗通貨開秤價(jià)格為7元/公斤，與前一年陳棗價(jià)格8-9元/公斤基本持平，由于陳棗口感好于新棗，因此價(jià)格略高于新棗。由于2018產(chǎn)季產(chǎn)量過剩，導(dǎo)致紅棗價(jià)格大幅下跌，年后價(jià)格跌至3.5元/公斤。現(xiàn)貨商所說的通貨一般是指各級(jí)混果，其中特級(jí)果、一級(jí)果、二級(jí)果和三四級(jí)果的比例分別為10%、25%、25%和40%左右。目前公布的紅棗期貨征求意見稿中基準(zhǔn)交割品標(biāo)準(zhǔn)屬于一二級(jí)果，市場(chǎng)目前相對(duì)應(yīng)的紅棗庫存仍有60%-70%。按照慣例，面前庫存消化產(chǎn)量的70%左右較為合理。由于收到政策等方面的影響，紅棗砍樹改種的情況并不多見，紅棗產(chǎn)量在一段時(shí)期內(nèi)不會(huì)出現(xiàn)較大下滑。
3、調(diào)研第三日
（1）新疆棗都科技有限公司
庫容10000噸，正在參與紅棗期貨交割庫的申報(bào)工作。據(jù)企業(yè)負(fù)責(zé)人介紹，紅棗的標(biāo)準(zhǔn)各地差異較大，產(chǎn)區(qū)、銷區(qū)、貿(mào)易商和兵團(tuán)都有自己的標(biāo)準(zhǔn)，因此紅棗價(jià)格也是看貨定價(jià)。紅棗期貨征求意見稿中的基準(zhǔn)交割品標(biāo)準(zhǔn)基本處于該公司加工的特等品和一等品之間，目前特級(jí)品13000元/噸，一等品12000元/噸。按照現(xiàn)有倉儲(chǔ)水平，陳果完全可滿足期貨交割標(biāo)準(zhǔn)，但陳果與新果之間在外形上存在差異，可以區(qū)分出來，但是也要預(yù)防混摻的情況。由于銷區(qū)運(yùn)輸周期、當(dāng)?shù)貧夂虻纫蛩夭煌N往南方的紅棗水分一般控制在23%左右，北方的需要在25-27%。紅棗加工儲(chǔ)存運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)費(fèi)用也各有差異，一般情況下將鮮果加工至含水率15%的干制紅棗費(fèi)用在1500元/噸，發(fā)往鄭州的運(yùn)費(fèi)在600-1000元/噸，由于棗價(jià)低迷，冷藏費(fèi)用從200元/噸降至100元/噸。
去年新疆紅棗種植面積704萬畝，產(chǎn)量305萬噸，其中灰棗占比70%左右。灰棗平均單產(chǎn)約為500公斤/畝，駿棗平均單產(chǎn)為300公斤/畝左右。公司所處的麥蓋提地區(qū)以灰棗種植為主，全區(qū)紅棗種植面積約56萬畝，其中灰棗51.6萬畝和駿棗4.4萬畝。由于麥蓋提縣是較早發(fā)展紅棗種植的地區(qū)，因此該地區(qū)棗樹正處盛果期，產(chǎn)量較前幾年有明顯提升。
麥蓋提地區(qū)承包土地租金在800-1200元/畝，其他物化成本（修剪棗樹，水電，化肥等）在1200-1500元/畝；若考慮收獲，挑揀，粗加工等成本，總成本預(yù)計(jì)將達(dá)到3000元/畝以上。按灰棗單產(chǎn)500公斤計(jì)算，實(shí)際灰棗產(chǎn)出成本為6000元/噸。
（2）貿(mào)易商A
2010年灰棗收購時(shí)的通貨價(jià)格為15-16元/公斤，同品級(jí)客商出貨價(jià)格在32元/公斤左右，部分企業(yè)售價(jià)能達(dá)到35-38元/公斤，該產(chǎn)季價(jià)格峰值達(dá)到57元/公斤，但是由于2010年濕度大等氣候原因，多出現(xiàn)黑頭的現(xiàn)象。由于巨大的種植收益，從2010年開始，拉開了新疆紅棗擴(kuò)種的序幕，2011年灰棗收購時(shí)的通貨價(jià)格為20元/公斤左右，駿棗通貨價(jià)格為10元/公斤左右，2012年紅棗價(jià)格達(dá)到相對(duì)頂峰，灰棗通貨收購在37元/公斤左右，駿棗特級(jí)果能達(dá)到40元/公斤，2013、2014兩年，紅棗價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定，灰棗通貨收購價(jià)格基本維持在15-16元/公斤.銷售價(jià)格在22-24元/公斤。隨著紅棗產(chǎn)量的大幅提升，此后紅棗價(jià)格就開始出現(xiàn)持續(xù)性低迷，從2015年開始，紅棗價(jià)格基本處于6-8元/公斤的區(qū)間內(nèi)波動(dòng)，2018年紅棗迎來增產(chǎn)，部分地區(qū)當(dāng)?shù)卣疄榱吮Ｕ限r(nóng)戶收入開始推行價(jià)格保護(hù)。本文首發(fā)于微信公眾號(hào)：陸家嘴大宗商品論壇。文章內(nèi)容屬作者個(gè)人觀點(diǎn)，不代表和訊網(wǎng)立場(chǎng)。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)請(qǐng)自擔(dān)。
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